纽约作家比尔李受雇帮人消灭蜈蚣等害虫，发现妻子琼将杀虫药粉当作麻醉剂注入体内，于是效仿。一个灭虫专家让比尔去找毒品鉴别专家本韦医生，本韦给了比尔一些蜈蚣肉做成的黑色粉末作为强解毒药。神情恍惚的比尔回到家里发现琼跟两个作家朋友在一起，几人开始玩“威廉讲真话”的游戏，比尔举枪要把琼头顶的玻璃杯打下去，却打中了琼的前额。比尔畏罪潜逃到一个被称为“中间”地带的异国城市，一个德国人想将黑蜈蚣肉做成的毒品卖给比尔。比尔结识了一对美国作家汤姆和琼?弗罗斯特，而琼?李和琼?弗罗斯特竟是同一个人。比尔去见琼，被女管家法德拉干涉，琼马上消失了。比尔的写字机告诉他，琼是一条蜈蚣变成的为法德拉工作的间谍。法拉德原来就是本韦，他要求比尔帮他到安尼克西亚做毒品诈骗生意，比尔同意了，条件是带走琼。在安尼克西亚边界，比尔被要求证明自己的作家职业，他和琼一起表演“威廉讲真话”游戏，却再次将子弹打中了琼的要害。